Contacts et carnet d'adresses
Le répertoire des tiers : fournisseurs, donateurs, partenaires. La validation d'IBAN, la recherche, et le lien avec les écritures.
Mise à jour le 29 juillet 2026
À quoi sert ce répertoire
Un contact est un tiers : celui à qui vous payez, celui qui vous donne, celui qui vous verse. Il se rattache à une transaction, à un don, à une note de frais, et il porte l'IBAN qui permettra de le reconnaître dans un relevé.
Menu Association › Contacts (/admin/contacts). Le sous-titre compte : « 128 contacts au répertoire ».
Créer un contact
- Cliquez + Nouveau contact. Le panneau Nouveau contact s'ouvre en haut de la liste.
- Nom : obligatoire.
- Type :
-, Physique ou Moral. Facultatif. - IBAN : facultatif, validé à l'enregistrement.
- Enregistrer, ou Annuler.
Modifier un contact se fait par le bouton Éditer en bout de ligne : le même formulaire se déplie sous la ligne, et la page défile pour l'amener sous les yeux. Ouvrir une édition referme celle en cours : un seul formulaire à la fois.
Le tableau
Six colonnes : Nom, Type, IBAN, Validité, Nb transactions, et les actions.
Le tri est alphabétique, insensible à la casse et aux accents : amaryllis ne se retrouve pas après ZIG ZAG. La liste est paginée par 50, avec des boutons Préc. et Suiv. en bas quand il y a de quoi.
L'IBAN est affiché tronqué au milieu, BE68 5390 ... 0034, pour tenir dans la colonne. Le survol montre l'IBAN complet en groupes de quatre.
Chercher
Deux outils, cumulables, au-dessus du tableau.
Le champ Rechercher un nom ou un IBAN cherche dans les deux à la fois. Il est insensible aux accents, à la casse et aux espaces : taper be68539 retrouve BE68 5390 0754 7034.
Le sélecteur propose Tous les contacts, IBAN valides, IBAN invalides.
Dès qu'un filtre est actif, le nombre de résultats s'affiche à côté. Quand rien ne correspond : « Aucun contact ne correspond à cette recherche. »
La validation d'IBAN
Un IBAN saisi est normalisé, puis contrôlé. La colonne Validité affiche alors :
| Pastille | Sens |
|---|---|
| Valide, verte | Le contrôle passe. |
| Invalide, rouge | Le contrôle échoue. |
| Tiret gris | Aucun IBAN saisi. |
Un IBAN invalide déclenche parfois un lien Suggestion à côté de la pastille. Le clic ouvre l'édition de la ligne avec la correction déjà remplie : il ne reste qu'à Enregistrer.
Le bouton Revalider tous les IBAN, en tête d'écran, repasse le contrôle sur tout le répertoire et met à jour les pastilles. Il confirme par « 3 IBAN(s) mis à jour. » C'est le geste à faire après un import massif de contacts.
Supprimer un contact
Le bouton Supprimer demande confirmation : « Archiver ce contact ? »
Ce qu'un contact porte, et ce qu'il ne porte pas
Trois champs, et trois seulement : nom, type, IBAN.
Il n'y a ni adresse, ni e-mail, ni téléphone, ni notes. Ce n'est pas un CRM : c'est le référentiel des tiers de la comptabilité. Pour envoyer une facture à un client, l'adresse et l'e-mail se saisissent sur la facture elle-même, voir Créer une facture.
Contacts, membres, utilisateurs
Les trois répertoires ne se croisent jamais :
| Répertoire | Contenu | Écran |
|---|---|---|
| Contacts | Les tiers des écritures | Association › Contacts |
| Membres | Le registre associatif | Le registre des membres |
| Utilisateurs | Qui se connecte, avec quel rôle | Organisation, utilisateurs, rôles |
Un membre qui fait un don n'est pas automatiquement un contact : il faut le créer ici pour que ses dons se cumulent sur une seule attestation. Voir Enregistrer un don.
Qui peut faire quoi
Voir le répertoire demande le rôle Lecteur. Créer, modifier, supprimer et revalider les IBAN demandent le rôle Trésorier.
À lire ensuite
Le rattachement d'un contact à une écriture : Saisir une dépense. Le rapprochement d'un IBAN avec un mouvement bancaire : Importer un relevé bancaire.