Créer un projet
Quatre champs suffisent, et le rattachement aux conventions se fait ailleurs : depuis la fiche de la convention.
Mise à jour le 29 juillet 2026
Le geste
Le menu Projets, en haut de la barre latérale, ouvre la liste. Le bouton Nouveau projet, en haut à droite, déplie le formulaire.
- Nom. Le seul champ obligatoire.
- Bailleur. Facultatif, choisi dans la liste de vos bailleurs. Purement indicatif, voir plus bas.
- Budget (EUR). Facultatif. C'est l'enveloppe globale du projet, celle qui alimente la barre de consommation.
- Statut. Actif ou Clos.
- Enregistrer.
Capture à produire
projet-nouveau-formulaireLa création exige le rôle trésorier. Un rôle Saisie voit la liste mais pas le bouton en action.
Ce que le formulaire ne demande pas
Ni période, ni responsable, ni description. Ce n'est pas un oubli de cette page : ces champs n'existent pas sur le projet.
- La période qui compte pour la justification est celle de la convention, et elle se saisit sur la convention. Voir Périodes d'éligibilité.
- Le responsable se pose tâche par tâche, dans le kanban.
- Le détail du budget, poste par poste, se pose après coup dans les paramètres du projet. Le champ Budget (EUR) de la création n'est qu'un total.
Le champ Bailleur du projet n'est pas un financement
Il sert à afficher un nom : la colonne Bailleur de la liste et la ligne de contexte sous le titre du projet. Rien d'autre. Il ne crée aucune convention, n'ouvre aucun décompte et n'entre dans aucun calcul.
Le financement réel passe par une convention, rattachée depuis sa propre fiche. C'est décrit dans Enregistrer une convention.
La liste des projets
Six colonnes, dont trois se replient sur petit écran :
| Colonne | Ce qu'elle vaut |
|---|---|
| Projet | Le nom, suivi de l'étiquette clos le cas échéant |
| Bailleur | Le nom saisi sur le projet |
| Budget | L'enveloppe globale |
| Consommation | Une barre : dépenses du projet rapportées au budget |
| Solde | Recettes moins dépenses, en rouge s'il est négatif |
| Dernier mouvement | La date de la dernière opération, ou aucun mouvement |
Le tri est fixe : l'activité la plus récente d'abord, les projets sans aucune opération à la fin, le nom départageant les ex æquo. Un sélecteur filtre sur Tous les statuts, Actifs ou Clos, et le widget Prochaines échéances ferme la page.
Modifier, archiver
Tout se passe ensuite dans l'onglet Paramètres du projet : même quatre champs, plus le plan budgétaire et les échéances. Le budget y est affiché formaté à mesure que vous tapez (231992,5 devient = 231 992,50 €).
Le bouton Archiver le projet demande confirmation par « Archiver ce projet ? Il ne doit plus avoir d'opérations actives. » et refuse tant qu'il en reste :
Projet utilisé par des transactions actives.
Il n'y a pas de suppression définitive. Un projet archivé sort des listes et des calculs, ses écritures restent.
Les onglets d'un projet
Une fois créé, le projet ouvre son propre espace : Aperçu, Journal, Tâches, Chronologie, Documents, Calendrier, Rapports, Paramètres.
L'espace Gestion courante, lui, n'a que Aperçu, Journal, Calendrier et Rapports : il n'a ni tâches, ni documents, ni paramètres, parce que ce n'est pas un projet.
À lire ensuite
Le financement s'enregistre ensuite : Enregistrer une convention et son budget. Le vocabulaire des trois objets est dans Projet, convention, bailleur.