Les dix premières minutes
L'encart « Bien démarrer » du tableau de bord : six étapes au maximum, qui disparaissent une à une à mesure que vous les réglez.
Mise à jour le 1 août 2026
Un compte sans organisation
Se connecter ne suffit pas à voir l'application : il faut aussi appartenir à une organisation, la vôtre ou celle qui vous a invité. Un compte qui vient d'être créé sans invitation, ou qui a été retiré de sa structure, n'a pas cette appartenance.
Dans ce cas, l'accueil ne montre ni tableau de bord ni encart « Bien démarrer » : il affiche un message clair, « Ce compte n'appartient à aucune organisation », et la marche à suivre, demander à un administrateur de votre structure de vous inviter. Voir Inviter votre équipe.
Une fois l'invitation acceptée, l'accueil bascule normalement sur l'encart ci-dessous.
L'encart « Bien démarrer »
Un espace neuf n'a aucun chiffre à montrer. Plutôt qu'un tableau de bord vide, l'accueil affiche à sa place un encart intitulé Bien démarrer, qui liste ce qu'il vous reste à faire.
Cet encart n'est pas une liste figée que l'on coche. Il lit l'état réel de votre organisation à chaque affichage : une étape déjà réglée, à l'inscription ou depuis, disparaît d'elle-même. La phrase d'introduction compte ce qui reste, par exemple « Votre espace est prêt. 4 étapes pour le mettre au travail : », et « Une dernière étape » quand il n'en reste qu'une.
Six étapes au maximum, dans cet ordre. Chacune est un lien direct vers l'écran concerné.
Capture à produire
admin-bien-demarrer1. Créer votre premier compte bancaire
Compte courant, épargne ou caisse : vos relevés s'y rattachent.
Direction Paramètres › Comptes bancaires (/admin/comptes), bouton + Nouveau compte. Le formulaire tient en trois champs :
| Champ | Ce qu'il attend |
|---|---|
| Code | Un identifiant court, obligatoire, par exemple CC3. Il ne sera plus modifiable ensuite. |
| Libellé | Le nom lisible, obligatoire, par exemple Compte courant 3. |
| Ordre | Un entier, facultatif, qui décide de la position dans la liste. |
Puis Enregistrer.
Cette étape débloque l'import des relevés, qui exige un compte de destination.
2. Importer votre premier relevé
Vos opérations réelles, point de départ de toute la comptabilité.
L'étape reste affichée tant que vous n'avez ni relevé importé, ni transaction saisie : saisir vos écritures à la main la fait disparaître aussi bien qu'un import.
Les formats acceptés dépendent de votre pays. En Belgique : CSV BNP Paribas Fortis, CODA et OFX. En France : OFX seulement. Le détail est dans Belgique ou France : ce qui change.
3. Créer un projet
L'unité de suivi des dépenses et des budgets.
Votre espace contient déjà un projet nommé Général, créé avec lui pour porter les frais de structure. Il ne compte pas : l'étape reste affichée tant que vous n'avez pas créé un projet à vous.
Un projet est ce que vous faites : une action, un programme, un service. Le vocabulaire complet est dans Projet, convention, bailleur.
4. Créer une convention
Le subside d'un bailleur, avec ses termes et son décompte.
Le mot suit votre pays : « subside » en Belgique, « subvention » en France.
La convention est l'objet qui porte les contraintes : le montant octroyé, la période d'éligibilité, le taux de coûts indirects, les échéances de rapport et les lignes de budget. C'est elle qui sera contrôlée, pas le projet.
5. Inviter un membre
Chacun son rôle : saisie, trésorier, administration.
L'étape s'affiche tant que l'organisation ne compte qu'un seul membre, c'est-à-dire vous. Direction Paramètres › Utilisateurs et rôles (/admin/parametres/utilisateurs).
Le rôle vaut pour cette organisation seulement : la même personne peut être trésorière ici et simple lectrice ailleurs. Le détail est dans Inviter votre équipe.
6. Vérifier votre habilitation fiscale pour les dons
Sans elle, vos reçus de don n'ont pas de valeur fiscale.
Cette étape disparaît dès que la case est cochée, y compris si vous l'avez cochée pendant l'inscription. Elle mène à Paramètres › Organisation, section Coordonnées légales.
La case porte un libellé différent selon votre pays :
| Libellé de la case | Document émis si elle est cochée | |
|---|---|---|
| Belgique | Organisation agréée par le SPF Finances (attestation 281.71) | Attestation fiscale (281.71) |
| France | Organisme d'intérêt général (art. 200 CGI) | Reçu fiscal (CERFA 11580) |
Décochée, l'application émet un simple reçu de don, sans valeur fiscale. Ce n'est pas une punition : c'est le comportement correct pour une organisation non habilitée.
C'est aussi dans cette section que se saisissent l'adresse portée sur les documents émis et votre identifiant légal, dont le libellé suit le pays : « Numéro d'entreprise (BCE) » en Belgique, « Numéro RNA ou SIREN » en France. Le bouton Enregistrer, en bas, valide les deux sections d'un coup.
Quand l'encart disparaît
L'accueil bascule sur le vrai tableau de bord dès que votre espace porte une transaction ou un projet à vous. Les étapes non réglées ne sont pas perdues pour autant : chacune est un écran, et chacun reste accessible par la navigation.
Autrement dit, l'encart n'est pas un passage obligé et il ne bloque rien. Il n'y a aucune notion d'exercice à ouvrir avant de saisir : un exercice est une année civile, et sa ligne apparaît toute seule dès qu'une écriture porte une date de cette année. Voir Exercice comptable et clôture.
Et ensuite
Le plan comptable est déjà rempli, il n'y a rien à construire : Choisir votre plan comptable et ouvrir un exercice. Si vous reprenez une comptabilité déjà commencée, la marche à suivre est dans Reprendre votre historique.