Rôles et permissions
Les six rôles, ce que chacun peut faire, comment ajouter ou retirer quelqu'un, et les deux règles qui vous empêchent de vous couper l'accès.
Mise à jour le 30 juillet 2026
Menu Paramètres › Utilisateurs et rôles (/admin/parametres/utilisateurs).
Le sous-titre résume la hiérarchie : « Lecteur et auditeur consultent sans rien modifier ; saisie propose des dépenses et gère tâches et documents ; trésorier écrit la comptabilité ; administrateur gère tout. »
Les six rôles
| Rôle | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Administrateur | Tout. Membres, identité de l'organisation, abonnement, exercices, journal d'audit, export complet, suppression de l'espace |
| Trésorier | Écrit la comptabilité : opérations, projets, ventilations, restauration depuis les Archives, conventions, factures |
| Saisie | Propose sans écrire la comptabilité : dépenses proposées, justificatifs, tâches et documents de projet, agenda du cabinet, profil de veille |
| Lecteur | Consulte tout, ne modifie rien |
| Auditeur externe | Voir ci-dessous |
| Bénévole (notes de frais) | Ses propres notes de frais, et rien d'autre |
Ajouter quelqu'un
- Encart Ajouter un membre, visible seulement pour les administrateurs.
- Saisissez l'E-mail, et le Nom (optionnel).
- Choisissez le rôle.
- Cliquez + Ajouter. Confirmation : « Membre ajouté. »
Deux refus possibles : « Déjà membre de l'organisation. », et, si votre organisation impose un domaine de messagerie, un message précisant le domaine attendu.
Changer un rôle
Le rôle se choisit dans un menu déroulant, sur la ligne de la personne. L'enregistrement part au moment du choix : il n'y a ni bouton de validation, ni confirmation visible. Seul un échec produit un message.
Les personnes qui ne sont pas administratrices voient le rôle en texte simple, sans menu.
Retirer quelqu'un
Bouton Retirer, avec confirmation : « Retirer cet utilisateur de l'organisation ? »
Le retrait ne supprime rien de ce que la personne a saisi. Si elle n'appartient plus à aucune organisation, son compte est désactivé.
Les deux garde-fous
| Geste | Message |
|---|---|
| Changer son propre rôle | « Tu ne peux pas changer ton propre rôle. » |
| Se retirer soi-même | « Vous ne pouvez pas vous retirer vous-même » |
Ce que la liste affiche
Cinq colonnes : E-mail, Nom (masquée sur petit écran), Rôle, Dernière connexion, et la colonne des actions. Une personne qui ne s'est jamais connectée affiche -.
Quand un refus tombe
Un rôle insuffisant produit un message de la forme « Action réservée au rôle trésorier », suivi de votre propre rôle.
Toute opération sur les membres est inscrite au journal d'audit.
À lire ensuite
Ce que contient chaque plan, l'autre chose qui décide de ce qu'une personne peut faire.